Ny fangatahana sy ny vokatra isan-karazany amin'ny fonosana mandroso manerana ny tsena samihafa dia mampiakatra ny haben'ny tsena avy amin'ny 38 miliara dolara ka hatramin'ny 79 miliara dolara amin'ny taona 2030. Io fitomboana io dia atosiky ny fangatahana sy ny fanamby isan-karazany, nefa mitazona fironana miakatra hatrany. Io fahaiza-manao io dia ahafahan'ny fonosana mandroso mitazona ny fanavaozana sy ny fampifanarahana mitohy, mamaly ny filàna manokan'ny tsena samihafa amin'ny lafiny vokatra, ny fepetra ara-teknika ary ny vidin'ny varotra antonony.
Na izany aza, ity fahafaha-milefitra ity dia miteraka risika ho an'ny indostrian'ny fonosana mandroso rehefa miatrika fihenana na fiovaovan'ny tsena sasany. Amin'ny taona 2024, ny fonosana mandroso dia handray soa avy amin'ny fitomboana haingana amin'ny tsenan'ny foibe angon-drakitra, raha toa kosa ka miadana ny famerenana amin'ny laoniny ny tsena ho an'ny daholobe toy ny finday.
Ny rojo famatsiana fonosana mandroso dia iray amin'ireo sehatra mavitrika indrindra ao anatin'ny rojo famatsiana semiconductor manerantany. Izany dia vokatry ny fandraisan'anjaran'ireo maodely ara-barotra isan-karazany ankoatra ny OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) nentim-paharazana, ny maha-zava-dehibe ara-jeopolitika ny indostria, ary ny anjara asany lehibe amin'ny vokatra avo lenta.
Isan-taona dia mitondra ny fetrany manokana izay mamolavola indray ny tontolon'ny rojo famatsiana fonosana mandroso. Amin'ny taona 2024, misy anton-javatra lehibe maromaro izay misy fiantraikany amin'ity fiovana ity: ny fetran'ny fahafaha-manao, ny fanamby amin'ny vokatra, ny fitaovana sy fitaovana vao misondrotra, ny fepetra takiana amin'ny fandaniana renivola, ny fitsipika sy ny hetsika ara-jeopolitika, ny fitomboan'ny fangatahana amin'ny tsena manokana, ny fenitra miovaova, ny fidirana vaovao, ary ny fiovaovan'ny akora manta.
Maro ireo fiaraha-miasa vaovao nipoitra mba hiara-hiasa sy handamina haingana ireo olana amin'ny rojo famatsiana. Ireo teknolojia fonosana mandroso dia omena alalana ho an'ireo mpandray anjara hafa mba hanohanana ny fifindrana milamina mankany amin'ny maodely ara-barotra vaovao sy hiatrehana ny fetran'ny fahafaha-manao. Miha-antitra hatrany ny fanamafisana ny fenitra "chip" mba hampiroboroboana ny fampiharana "chip" mivelatra kokoa, hijerena tsena vaovao, ary hanamaivanana ny enta-mavesatry ny fampiasam-bola tsirairay. Amin'ny taona 2024, firenena, orinasa, fotodrafitrasa ary andian-tsambo andrana vaovao no manomboka manolo-tena amin'ny fonosana mandroso—fironana izay hitohy hatramin'ny taona 2025.
Mbola tsy nahatratra ny fahafenoan'ny teknolojia ny fonosana mandroso. Eo anelanelan'ny taona 2024 sy 2025, nahatratra fandrosoana goavana ny fonosana mandroso, ary mivelatra ny portfolio teknolojia mba hampidirana ireo dikan-teny vaovao matanjaka amin'ny teknolojia sy sehatra AP efa misy, toy ny EMIB sy Foveros taranaka farany an'ny Intel. Ny fonosana ny rafitra CPO (Chip-on-Package Optical Devices) dia mahazo ny sain'ny indostria ihany koa, miaraka amin'ny teknolojia vaovao novolavolaina mba hisarihana ny mpanjifa sy hampitomboana ny vokatra.
Ireo substrates circuit integrated mandroso dia maneho indostria mifandraika akaiky iray hafa, mizara drafitra, fitsipiky ny famolavolana fiaraha-miasa, ary fepetra takiana amin'ny fitaovana miaraka amin'ny fonosana mandroso.
Ankoatra ireo teknolojia fototra ireo, dia misy teknolojia "tsy hita maso" maromaro izay mampiroborobo ny fanavahana sy ny fanavaozana ny fonosana mandroso: vahaolana amin'ny fanaterana herinaratra, teknolojia fampidirana, fitantanana ny hafanana, fitaovana vaovao (toy ny fitaratra sy ny organika taranaka manaraka), fifandraisana mandroso, ary endrika fitaovana/fitaovana vaovao. Manomboka amin'ny finday sy elektronika ho an'ny mpanjifa ka hatramin'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy foibe angon-drakitra, ny fonosana mandroso dia manitsy ny teknolojiany mba hamenoana ny filàn'ny tsena tsirairay, ahafahan'ny vokatra taranaka manaraka mamaly ny filàn'ny tsena ihany koa.
Tombanana hahatratra 8 miliara dolara ny tsena fonosana avo lenta amin'ny taona 2024, ary hihoatra ny 28 miliara dolara amin'ny taona 2030, izay maneho ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 23% manomboka amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2030. Raha ny tsena farany no resahina, ny tsena fonosana avo lenta lehibe indrindra dia ny "fifandraisan-davitra sy ny fotodrafitrasa", izay nahazoana vola miditra maherin'ny 67% tamin'ny taona 2024. Manaraka akaiky azy ny "tsena finday sy mpanjifa", izay tsena mitombo haingana indrindra miaraka amin'ny CAGR 50%.
Raha ny momba ny fonosana, ny fonosana avo lenta dia antenaina hahita CAGR 33% manomboka amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2030, izay mitombo avy amin'ny 1 lavitrisa eo ho eo amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 5 lavitrisa mahery amin'ny taona 2030. Io fitomboana lehibe io dia vokatry ny fangatahana tsara ho an'ny fonosana avo lenta, ary ny vidin'ny varotra antonony dia avo kokoa raha oharina amin'ny fonosana tsy dia mandroso loatra, entin'ny fiovan'ny sandany avy amin'ny front-end mankany amin'ny back-end noho ny sehatra 2.5D sy 3D.
Ny fahatsiarovana 3D mifampitohy (HBM, 3DS, 3D NAND, ary CBA DRAM) no mpandray anjara manan-danja indrindra, izay antenaina hisolo tena ny 70%-n'ny tsena amin'ny taona 2029. Ny sehatra mitombo haingana indrindra dia ahitana ny CBA DRAM, 3D SoC, mpanelanelana Si mavitrika, 3D NAND stacks, ary ny tetezana Si tafiditra.
Miha-ambony hatrany ny sakana amin'ny fidirana amin'ny rojo famatsiana fonosana avo lenta, miaraka amin'ireo orinasa mpanao wafer lehibe sy IDM izay manakorontana ny sehatry ny fonosana mandroso amin'ny alàlan'ny fahaizany eo aloha. Ny fampiasana ny teknolojia hybrid bonding dia mahatonga ny toe-draharaha ho sarotra kokoa ho an'ny mpivarotra OSAT, satria ireo manana fahaiza-manao amin'ny fanamboarana wafer sy loharanon-karena ampy ihany no afaka miatrika fatiantoka be dia be sy fampiasam-bola be.
Amin'ny taona 2024, ireo mpanamboatra fitadidiana izay soloin'ny Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix, ary Micron no hanjaka, hihazona 54% amin'ny tsena fonosana avo lenta, satria ny fitadidiana 3D stacked dia mihoatra lavitra noho ireo sehatra hafa raha ny resaka fidiram-bola, ny vokatra unit, ary ny vokatra wafer. Raha ny marina, ny habetsaky ny fividianana fonosana fitadidiana dia mihoatra lavitra noho ny fonosana lojika. Ny TSMC no mitarika amin'ny 35% amin'ny tsena, arahin'ny Yangtze Memory Technologies akaiky amin'ny 20% amin'ny tsena manontolo. Ireo mpandray anjara vaovao toa an'i Kioxia, Micron, SK Hynix, ary Samsung dia antenaina hiditra haingana amin'ny tsena 3D NAND, ka hahazo ny tsena. Samsung no laharana fahatelo amin'ny 16%, arahin'ny SK Hynix (13%) ary Micron (5%). Rehefa mitohy mivoatra ny fitadidiana 3D stacked ary misy vokatra vaovao avoaka, dia antenaina hitombo tsara ny tsena ho an'ireo mpanamboatra ireo. Manaraka akaiky ny Intel amin'ny 6%.
Mbola mandray anjara mavitrika amin'ny asa famonosana farany sy ny fitsapana ireo mpanamboatra OSAT malaza toa ny Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor, ary TF. Miezaka ny hahazo tsena amin'ny alàlan'ny vahaolana famonosana avo lenta mifototra amin'ny fan-out ultra-high-definition (UHD FO) sy ny "mold interposers" izy ireo. Ny lafiny iray hafa manan-danja dia ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ireo orinasa mpanao "founders" malaza sy ireo mpanamboatra fitaovana mitambatra (IDMs) mba hahazoana antoka fa handray anjara amin'ireo hetsika ireo.
Amin'izao fotoana izao, ny fanatanterahana ny fonosana avo lenta dia miankina hatrany amin'ny teknolojia front-end (FE), miaraka amin'ny hybrid bonding mipoitra ho fironana vaovao. Ny BESI, amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny AMAT, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ity fironana vaovao ity, manome fitaovana ho an'ireo orinasa goavambe toa ny TSMC, Intel, ary Samsung, izay samy mifaninana amin'ny fifehezana ny tsena. Ireo mpamatsy fitaovana hafa, toy ny ASMPT, EVG, SET, ary Suiss MicroTech, ary koa ny Shibaura sy TEL, dia singa manan-danja amin'ny rojo famatsiana ihany koa.
Fironana ara-teknolojia lehibe amin'ny sehatra fonosana avo lenta rehetra, na inona na inona karazany, ny fampihenana ny elanelan'ny fifandraisana — fironana mifandraika amin'ny vias silikônina (TSV), TMV, microbumps, ary na dia ny fifamatorana hybrid aza, izay nipoitra ho vahaolana mahery vaika indrindra. Ankoatra izany, antenaina hihena ihany koa ny savaivony via sy ny hatevin'ny wafer.
Tena ilaina ity fandrosoana ara-teknolojia ity amin'ny fampidirana puce sy chipset sarotra kokoa mba hanohanana ny fanodinana sy ny fandefasana angona haingana kokoa sady miantoka ny fanjifana sy ny fatiantoka herinaratra ambany kokoa, izay ahafahana mampiditra hakitroky sy bandwidth ambony kokoa ho an'ny taranaka vokatra ho avy.
Toa andry teknolojia fototra ho an'ny fonosana mandroso taranaka manaraka ny fatorana hybrid 3D SoC, satria ahafahana mampifandray ireo pitch kely kokoa sady mampitombo ny velaran'ny SoC amin'ny ankapobeny. Izany dia ahafahana manao zavatra toy ny fampivondronana chipsets avy amin'ny SoC die mizara roa, ka ahafahana mampifandray fonosana heterogeneous. Ny TSMC, miaraka amin'ny teknolojia 3D Fabric, dia lasa mpitarika amin'ny fonosana 3D SoIC mampiasa fatorana hybrid. Ankoatra izany, ny fampidirana chip-to-wafer dia antenaina hanomboka amin'ny isa vitsivitsy amin'ny HBM4E 16-layer DRAM stacks.
Ny "chipset" sy ny fampidirana "hétérogéne" dia fironana lehibe iray hafa izay mampiroborobo ny fampiasana fonosana HEP, miaraka amin'ireo vokatra misy eny an-tsena izay mampiasa io fomba fiasa io. Ohatra, ny Sapphire Rapids an'ny Intel dia mampiasa EMIB, ny Ponte Vecchio dia mampiasa Co-EMIB, ary ny Meteor Lake dia mampiasa Foveros. Ny AMD dia mpivarotra lehibe iray hafa izay nampiasa io fomba fiasa ara-teknolojia io tamin'ny vokatra vokariny, toy ny processeur Ryzen sy EPYC taranaka fahatelo, ary koa ny maritrano "chipset" 3D ao amin'ny MI300.
Antenaina ihany koa fa hampiasa ity endrika chipset ity ao amin'ny andiany Blackwell taranaka manaraka ny Nvidia. Araka ny efa nambaran'ireo mpivarotra lehibe toa an'i Intel, AMD, ary Nvidia, dia antenaina fa hisy fonosana bebe kokoa misy die partitioned na replicated amin'ny taona ho avy. Ankoatra izany, ity fomba fiasa ity dia antenaina fa hampiasaina amin'ny fampiharana ADAS avo lenta amin'ny taona ho avy.
Ny fironana ankapobeny dia ny fampidirana sehatra 2.5D sy 3D bebe kokoa ao anaty fonosana iray ihany, izay efa antsoin'ny sasany ao amin'ny indostria hoe fonosana 3.5D. Noho izany, antenainay ny hahita ny fipoiran'ny fonosana izay mampiditra puce SoC 3D, interposer 2.5D, tetezana silikônina tafiditra, ary optika miaraka. Eo am-piandrasana ny sehatra fonosana 2.5D sy 3D vaovao, izay mampitombo bebe kokoa ny fahasarotan'ny fonosana HEP.
Fotoana fandefasana: 11 Aogositra 2025